economline.ru
“Газпром” установил объем размещения биржевых облигаций в размере 4 миллиарда юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,9% годовых.
Компания в пятницу собирала заявки инвесторов на однолетние облигации серии БО-003Р-15 с ежемесячными купонами. Первоначально компания планировала объем сделки в размере не менее 1,5 миллиарда юаней. Номинал облигаций – 1 тысяча юаней.
Расчеты по облигациям при размещении осуществляются по выбору инвестора в юанях или рублях по официальному курсу Банка России, при выплате купона и погашении расчеты будут производиться в рублях.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 1 июля. Организаторами выступают Газпромбанк, “ВТБ Капитал Трейдинг”, Локо-банк и Sber CIB.
Эмитентом ценных бумаг выступает “дочка” “Газпрома” – “Газпром капитал”, используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций. По выпуску будет предоставлено поручительство “Газпрома”.
